纽 扣 游 戏》》欢迎访问《纽扣游戏》美股退市两年后:科元精化百亿借壳仁智股份 负债率高|科元财经

文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-20 06:27:57  【字号:      】

美股退市两年后:科元精化百亿借壳仁智股份 负债率高|科元财经

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4月8日晚间,仁智股份宣布公告称,公司拟通过重大资产置换、发行股份购置资产,置入宁波科元精化有限公司(下称“科元精化”)100%股权,科元精化100%股权的交易价钱初步断定为103亿元。

4月9日,仁智股份涨停,收盘价为4.98元/股。

103亿借壳

借壳分两步走:

首先,上市公司要将先置出资产剥离出去,这部分资产指的是除仁智股份母公司口径保存资产外的全体资产、负债;

其次,再置入科元精化100%股权。

经交易各方初步协商,本次交易置出资产的初步作价为2.5亿元,标的公司的初步作价为103亿元,上述差额100.5亿元上市公司以发行股份的方法向科元精化的原股东购置。本次发行股份购置资产的股份发行价钱为3.8元/股,拟发行股份数量为26.45亿股。

本次交易完成后,上市公司的控股股东将变革为科元控股,实际把持人将变革为陶春风,原控股股东瀚澧电子的持股比例将由19.76%降落至2.66%。

本次交易前,仁智股份的主营业务为油田环保治理、井下作业技巧服务、石化产品的生产与销售、新资料的生产与销售、大批贸易业务。近年来,因公司管理不善,主营业务连续萎缩,利润严重下滑。2018年以来,受多个诉讼事项影响,仁智股份整体流动性趋紧、资金紧张,经营压力较大,主营业务发展严重不达预期,公司面临较大的经营风险。

本次交易完成后,除保存资产以外,原有经营性资产置出,科元精化成为上市公司全资子公司,上市公司将注入高端精致化工行业优质资产,从基本上改良上市公司的经营状况,加强公司的连续盈利才能和发展潜力,进步公司的资产质量和盈利程度。

资产负债率高企

公开材料显示,科元精化成立于2007年4月,致力于发展以燃料油深加工为主的精致化工业务。

财务数据显示,2016年-2018年,科元精化实现的营业收入分辨为35.68亿元、49.57亿元、100.33亿元,同期归母净利润分辨为1亿元、6987.07万元、5.74亿元,2018年度的净利润同比增幅达7倍以上。

截至当前,本次交易相关的事迹许诺及补偿部署事项还未披露。

不过公告显示,事迹许诺及补偿部署事项将另行签订协定商定,具体情形将在重组报告书(草案)中予以披露。

须要指出的是,科元精化流动负债较高,资产负债率处于较高程度。

2016年-2018年末,科元精化的合并报表(未经审计)口径资产负债率分辨为89.11%、86.51%、78.98%,重要原因是公司最近两年一体化建设,固定资产投入较大,同时一体化建设完工、产能扩大、存货备货及银承保证金增添所致。

科元精化坦陈,如果宏观经济形势产生不利变更或者信贷压缩,同时科元精化销售回款速度减慢,将面临较大的资金压力风险。

事实上,这并非科元精化首次登陆资本市场。

早在2010年4月,科元精化实控人陶春风通过其全资子公司将其持有的科元国际(即科元精化前身)全体股份换取美国OTCBB挂牌公司Silver Pearl的47658股M系列优先股。股份置换完成后,科元国际成为Silver Pearl的全资子公司,实现借壳上市。

2010年5月,Silver Pearl设立并吸收合并了全资子公司KEYP,随后Silver Pearl更名为KEYP。2010年9月14日,美国纳斯达克交易所同意KEYP在纳斯达克交易所上市交易。

2017年5月,KEYP完成私有化程序,从美国纳斯达克退市。

(国际金融报记者 吴鸣洲)


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(责任编辑:管喜德)

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