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文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-13 06:26:35  【字号:      】

石油美元霸权终结?沙特考虑抛出万亿美元“核武器”

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4月4日,美国众议院司法委员会通过“NOPEC”法案,直接对石油输出国组织(OPEC)说NO。简言之,这个法案容许美国企业对OPEC组织发起反垄断诉讼,并制止一切外国组织合谋把持化石燃料价钱。

也就是说,一旦这项法案最终由美国总统签字生效,那么纵横国际石油市场的OPEC或将被强行拆分!

《每日经济消息》记者注意到,OPEC目前供给了全球约三分之一的石油产量,沙特一家更是把持了全球10%的石油产量。所以受影响最大的沙特自然要奋起回击。

4月5日,据内部人士流露,沙特高等能源官员正在斟酌一个“核兵器”选项,即在石油交易中摈弃美元,改以其他货币计价。

斟酌到沙特在美国的直接投资接近1万亿美元,持有美国国债1600亿美元,沙特如果真的抛出这个“杀手锏”,无疑将彻底终结几十年来“石油美元”的霸权位置。

而且讥讽的是,作为支持美元国际位置的基石,“石油美元”的出生正是来自1973年美国和沙特达成的协定。

所以说,成也沙特,败也沙特?

沙特要挟以非美元货币卖石油

4月5日三位熟习沙特能源政策的新闻人士称,如果华盛顿通过NOPEC法案,将欧佩克成员国裸露于美国的反垄断诉讼中,沙特则要挟要以美元以外的货币出售石油。

新闻人士表现,最近几个月,沙特能源高等官员在内部讨论了这一选项,并且已与石油输出国组织成员进行了讨论。一位熟习沙特石油政策的内部人士称,沙特方面还向美国高等能源官员传达了这一要挟信号。

沙特人清楚这个“核选项”的重大意义。沙特高官曾表现,“如果让美国人通过NOPEC,首先瓦解的会是美国经济。”据沙特方面斟酌,如果美国对OPEC的制裁导致全球油价大跌,美国自己的页岩油储量价值也将极大降落。

《每日经济消息》记者注意到,最近一周以来,受到这项法案的影响,国际市场担心石油供给呈现波动,油价连续走高。

进入4月以来,WTI原油价钱累计涨幅达5.08%;布伦特原油累计涨幅也到达3.97%,并突破70美元大关。而在2019年一季度,WTI原油价钱累积上涨32%;布伦特原油价钱一季度累涨约25%,均创下10年来最高纪录。

美国能源部长里克佩里曾表现,NOPEC法案可能会导致意想不到的成果。美国财经媒体剖析以为,即使双方不太可能真的大打出手,但沙特若摈弃石油美元,也将严重损坏美元作为世界重要储备货币的位置,下降美国在全球贸易中的影响力,并减弱其对各国实行制裁的才能。

石油美元的前世今生

谁控制了石油,谁就能掌控货币。成为石油交易的结算货币,是很多国度梦寐以求的目的。

“石油美元”的时期,其实距今还不到50年时光。在美元之前,英镑和荷兰盾都曾短暂地成为石油货币,当时正值英荷两国在北海大批开采石油的阶段。加拿大元也曾一度成为主要的石油货币。由于日本99%的石油用量要靠进口解决,曾经,加拿大元和日元间的汇率几乎成了国际油价的“晴雨表”。

到了1971年,由于美国的黄金库存告急(此前英国将美元资产全体兑换成黄金),尼克松发布美元退出“金本位”。也就是说,人们再也无法用手上的美元现金,去找美国财政部按官价兑换成黄金了。

与黄金脱钩后,美元背后缺乏实物资产支持,国际需求量大跌,美元价值一再贬值。为了坚持国际储备货币的位置,美国盯上了石油,作为美元钩住的下一个“锚”。

1973年,经过一系列艰难的会谈,美国国务卿亨利·基辛格代表美国政府与沙特王室达成协定:美国将为沙特的油田供给军事维护,作为回报,沙特将仅以美元为其石油定价(也就是说,沙特在石油出口时将谢绝接收除美元以外的所有其他货币)。

到1975年,OPEC的所有石油生产国都批准以美元定价石油,并将石油收益投资于美国政府债券,以换取美国的维护。“石油美元”的格式自此形成。

那么,为什么说“石油美元”深入地影响了世界经济格式呢?

上世纪70年代“石油危机”改变了国际贸易格式,曾经坐拥顺差的欧美发达国度由于要高价进口石油,呈现了贸易逆差,而出产石油的中东国度却“躺着赚钱”。如何让被石油国赚走的钱再“回流”美国,就得依附石油美元了。

在世界上,进口石油的国度远多过出口石油的国度。像日本、西欧等工业发达地域为了满足石油进口的须要,必需积聚宏大的美元储备,自然进步了对美元的需求量。

而产油国(大多数并非发达国度)收获了大批的美元盈利后,由于国内投资市场狭小,不能完整吸纳这么多美元,必需以资本输出的方法在美国等发达国度进行直接投资,保持收益率。这样一来,被石油国赚走的美元,又流回到欧美市场。

而对于美国来说,石油美元的存在使得美国能以很低的利率发行国债,向全世界借钱;也可以使美国容忍很高的债务上限。

经过几十年的积聚,石油美元的范围已到达相当惊人的水平。《每日经济消息》记者盘算发明,如果以重要产油国度的主权石油基金资产范围盘算,石油美元累计已超过4万亿美元范围。

国民币机遇来了?

其实早在沙特之前,世界一些重要石油出口国度就开端了“去美元化”的过程。比如早在2000年,伊拉克在“石油换食品”项目中就以欧元结算出口石油。而在最近几年,中国作为重要的石油消费国,在石油交易结算上的话语权也越来越大。

2016年,俄罗斯一名副外长曾表现,俄罗斯正在认真斟酌以国民币作为石油结算货币的可能性。而且除了石油交易,在俄罗斯与中国的其他贸易往来中,国民币的作用也越来越凸显。他曾经对媒体表现,“现在是时候了,我们将摈弃美元,并追求替代货币。”

2016年10月,中国进口的部分俄罗斯石油已实现国民币结算。伊朗、阿联酋等国也已批准用国民币结算。

2017年9月15日,委内瑞拉石油部宣布的公告中,石油价钱是以国民币计价的。同时,委内瑞拉政府发布在一切交易中禁用美元。

2018年1月,在中国的上海和香港之外,迪拜交易所也推出以国民币计价的期货合约交易。2018年11月,伊朗央行旗下的外汇牌价网站以国民币代替美元,列为三大重要换汇货币之一,意味着包含伊朗石油业在内的经济运动将扩展国民币的应用量。

除了在石油贸易中推动以国民币结算,上海期货交易所去年推出的原油期货也极大加强了中国在石油定价权上的话语分量。据去年6月新华社报道,上海原油期货的日成交量(1.8万亿元)已超过迪拜原油期货合约,成为亚洲市场交易量最大的原油期货合约,仅次于纽约和伦敦两大老牌基准市场,跻身全球交易量前三,并且境外投资者踊跃参与。

2018年12月,据盘算,在推出后短短9个月内,国民币原油期货的交易总量占国际市场份额已达6%。中国期货市场正在改变全球能源市场的规矩。

(文章起源:每日经济消息)




(责任编辑:管喜德)

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