3U网 上 娱 乐》》欢迎访问《3U网上娱乐》西藏瀚澧入主三年今卖壳 科元精化作价103亿元借壳仁智股份

文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-22 09:04:51  【字号:      】

西藏瀚澧入主三年今卖壳 科元精化作价103亿元借壳仁智股份

K图 002629_2

继新界泵业之后,A股市场再现百亿级借壳大单。2017年从美国纳斯达克退市的科元精化,如今欲以借壳的方法回归A股市场。

停牌约半个月后,仁智股份重大资产重组计划今日揭开面纱,同处浙江的科元精化拟作价103亿元实行借壳。若交易顺利实行,仁智股份将转型为以燃料油深加工为主的高端精致化工业务的上市公司,陶春风将代替金环成为上市公司新的实际把持人。

两步走借壳

依据计划,仁智股份本次资产重组包括重大资产置换、发行股份购置资产两部分内容。

首先,仁智股份拟设立或指定特定主体作为其除保存资产外的全体资产、负债的划转主体,并以上述特定主体的100%股权作为本次交易的置出资产(预估值为2.5亿元),与科元控股持有的科元精化股权的等值部分进行置换;资产置换差额部分的100.5亿元,仁智股份将以3.8元/股的价钱,向包含科元控股、科元天成在内的6家对象发行股份购置,发行范围约26.45亿股。

上述两项交易是本次重组的必备内容,若任何一项交易因未获得监管机构同意而不能实行,则其他项交易同时告吹。

据公告,本次交易前,公司的控股股东为瀚澧电子,实际把持人为金环。交易完成后,公司的控股股东将变革为科元控股,实际把持人将变革为陶春风。

从仁智股份基础面看,近年来,公司主营业务连续萎缩,利润严重下滑,尤其2018年以来,受多个诉讼事项影响,公司整体流动性趋紧、资金紧张,经营压力较大,主营业务发展严重不达预期,公司面临较大的经营风险。在此背景下,公司决意寻找较强盈利才能的优质资产注入,以期在短期可预感的时光内改良上市公司资产质量和盈利才能。

据查,2016年4月,西藏瀚澧通过受让股份成为仁智股份第一大股东,实际把持人由钱忠良变革为金环。此后,公司曾谋划过重大资产重组,但未能成行。

对于本次交易,仁智股份表现,此次重组将有助于公司发明新的利润增加点,加强上市公司的盈利才能及抗风险才能。

科元精化曾海外上市

材料显示,科元精化成立于2007年4月,致力于发展以燃料油深加工为主的高端精致化工业务。近年来,随着各项精致化工技改项目装置的建成和稳定运行,科元精化本来生产的重要大批化工产品混杂轻烃经过深加工后转化为高纯度系列芳烃溶剂和工业清洗剂,产品直接面向终端客户,利用行业包含化工、印染、制药、食品、精密电子和光学等。

财务数据显示,科元精化2016年至2018年营业收入分辨为35.68亿元、49.57亿元和100.33亿元,分辨实现净利润为1亿元、6987.07万元和5.74亿元,2018年度的净利润同比增幅达7倍以上。

公告显示,本次交易相关的事迹许诺及补偿部署事项,由上市公司与事迹补偿相关方另行签订协定商定,具体情形将在重组报告书(草案)中予以披露。

值得一提的是,科元精化的前身早年还有过海外上市的“插曲”。2010年4月,科元精化实际把持人陶春风通过其全资子公司反向收购在美国OTCBB挂牌交易的SilverPearl(后更名为KEYP),从而实现了科元国际(即科元精化前身)在OTCBB板块的挂牌交易;2010年9月,KEYP由OTCBB转至NASDAQ(纳斯达克)挂牌交易。2017年5月,KEYP完成私有化程序,从美国纳斯达克退市。

若本次交易顺利完成,科元精化将曲线登陆A股市场。

(文章起源:上海证券报)




(责任编辑:管喜德)

专题推荐