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文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-13 12:23:36  【字号:      】

东方财富:中国国际金融股份有限公司关于公司行使“东财转债”提前赎回权利的核查意见_东方财富(300059)_公告正文 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“公司”)公开发行可转换公司债券的连续督导机构,就东方财富本次行使东方财富信息股份有限公司可转换公司债券(以下简称“东财转债”)提前赎回权力的情形进行了核查,相关情形如下: 一、东财转债的发行上市情形 经中国证券监视管理委员会“证监允许[2017]2106号”文《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,东方财富于2017年12月20日公开发行了4,650万张可转换公司债券,发行价钱为100.00元/张,期限为6年,募集资金总额为46.50亿元国民币。 东财转债于2018年1月29日起在深交所挂牌交易,2018年6月26日起进入转股期,转股起止日期为2018年6月26日至2023年12月20日。初始转股价钱为13.69元/股,后因公司2017年度权益分派计划实行及公司2014年度股票期权鼓励打算首次授予股票期权第三个行权期行权导致新增公司股份,两次调剂转股价钱,当前东财转债调剂后的最新转股价钱为11.36元/股。 二、募集阐明书关于东财转债的有条件赎回条款 依据《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》有关“有条件赎回条款”的商定: “在本次可转债转股期内,如果公司股票持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%),公司有权依照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全体或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期雷同,即发行停止之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内产生过转股价钱调剂的情况,则在调剂日前的交易日按调剂前的转股价钱和收盘价钱盘算,调剂日及之后的交易日按调剂后的转股价钱和收盘价钱盘算。 此外,当本次可转债未转股余额不足国民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决议以面值加当期应计利息的价钱赎回全体未转股的本次可转债。” 三、本次触发东财转债赎回的情况 公司股票自2019年2月18日至2019年3月29日持续30个交易日中至少15个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%,即已经触发《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》中商定的有条件赎回条款。 2019年4月1日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于赎回全体已发行可转换公司债券的议案》,决议行使公司可转债的提前赎回权,依照债券面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的全体东财转债。公司独立董事就该事项发表了批准看法。 四、保荐机构看法 经核查,中金公司以为,东方财富本次行使东财转债提前赎回权,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了批准看法,实行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所可转换公司债券业务实行细则》等有关法律法规的请求及《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的商定。中金公司对东方财富本次行使东财转债提前赎回权无异议。 (以下无正文) (此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权力的核查看法》之签章页) 保荐代表人: 孙雷 夏雨扬 中国国际金融股份有限公司 2019年4月1日




(责任编辑:管喜德)

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